Nos solutions d'investissement

Parce que chaque projet est unique, nous pensons une stratégie sur-mesure et une multitude de solutions d’investissements. Avec plus de 20 ans d’expérience, nous vous apportons un conseil personnalisé pour  vos investissements financiers, immobiliers et vos montages juridiques.

Investissement immobilier

Constituez un patrimoine durable, générez des revenus et optimisez votre fiscalité sereinement.

Investissement financier

Diversifiez vos placements, optimisez votre épargne et profitez d’opportunités adaptées à votre profil.

Montages juridiques

Structurez vos investissements avec des solutions sur mesure pour sécuriser et transmettre votre patrimoine.

Conseil sur-mesure

Bilan patrimonial

Avant d’élaborer une stratégie patrimoniale, il est indispensable de réaliser un bilan complet. Ce bilan offre une vision claire et détaillée de votre patrimoine, privé comme professionnel, pour vous permettre de prendre des décisions stratégiques et alignées avec vos objectifs.

Prenez rendez-vous dès aujourd’hui avec l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine pour un bilan personnalisé et sur mesure

Prenez le temps d’agir, maintenant.

Investissements immobiliers

Immmobilier locatif

Solution d’investissement performante pour constituer un patrimoine, percevoir des revenus complémentaires et optimiser sa fiscalité. 

En choisissant un bien adapté et en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure, vous sécurisez votre investissement tout en préparant l’avenir.

De plus, la gestion locative simplifiée et les possibilités de financement à crédit rendent cet investissement accessible et attractif. 

SCPI

Alternative efficace à l’investissement immobilier classique. Vous accédez à un portefeuille diversifié de biens immobiliers professionnels (bureaux, commerces, logements) sans les contraintes de gestion.

Ces placements vous permettent de générer des revenus réguliers tout en bénéficiant d’une fiscalité optimisée.

Que vous cherchiez à préparer votre retraite, compléter vos revenus ou diversifier votre patrimoine.

Nu-propriété

Solution stratégique pour acquérir un bien immobilier à prix réduit tout en optimisant votre fiscalité.

Vous bénéficiez de nombreux avantages économiques : exonération de charges, d’impôts fonciers… Au terme de l’opération, vous récupérez la pleine propriété du bien sans frais supplémentaires.

Ce placement sécurisé est idéal pour diversifier votre patrimoine ou anticiper une transmission. 

Investissement financier

Assurance-vie

L’assurance vie permet de constituer une épargne à son rythme, tout en gardant la possibilité de retirer des fonds à tout moment pour financer un projet, préparer sa retraite ou protéger ses proches. En fonction de votre profil investisseur, il est possible d’opter pour des supports sécurisés ou plus dynamiques afin d’optimiser la rentabilité. Un placement stratégique pour allier performance et transmission patrimoniale.

PEA - PER

Le PEA permet d’investir en actions européennes avec une fiscalité avantageuse après cinq ans de détention, idéal pour dynamiser son épargne à long terme. Le PER, lui, est conçu pour préparer la retraite en bénéficiant d’une déduction fiscale sur les versements. En fonction de vos objectifs, ces placements offrent une optimisation fiscale et une stratégie d’investissement adaptée à votre profil. Deux solutions complémentaires pour allier performance et sérénité financière.

Comptes-titres

Le compte-titres est un placement souple permettant d’investir dans une large gamme d’actifs financiers : actions, obligations, ETF, OPC… Il offre une gestion libre et sans plafond de versement. En fonction de votre profil investisseur, vous pouvez privilégier des placements sécurisés ou plus dynamiques pour diversifier votre patrimoine. Un outil efficace pour optimiser votre stratégie financière et saisir les opportunités de marché. ​

FCPI

Les Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) permettent d’investir dans des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance tout en bénéficiant d’avantages fiscaux. En contrepartie d’un engagement de conservation des parts, vous profitez d’une réduction d’impôt et d’une diversification de votre portefeuille. Selon votre profil et vos objectifs, ce placement allie soutien à l’innovation et optimisation fiscale. Une opportunité pour dynamiser votre épargne et réduire votre imposition.

Vous avez un projet, souhaitez réaliser votre bilan patrimonial ?

Une demande de contact n'attrait à aucun engagement ni paiement.